Dokumente anfordern – ohne Hürden für Ihre Mandantschaft.

Sie bestimmen die Regeln.

Geben Sie der Anfrage einen internen Namen – etwa das Aktenzeichen – und legen Sie fest, wie lange der Link gültig ist, wie gross die Uploads sein dürfen und wie oft der Link verwendet werden kann. Den fertigen Link senden Sie Ihrer Mandantschaft wie gewohnt per E-Mail.

• E-Mail-Benachrichtigung, sobald Unterlagen eingehen
• Option «Nachträgliche Nachreichung erlauben» für laufende Mandate
• Eingereichte Dokumente sind ausschliesslich für Sie sichtbar

Sie erfahren sofort, wenn Unterlagen eingehen.

Sobald Ihre Mandantschaft den Upload abschliesst, erhalten Sie eine E-Mail mit dem direkten Link zu den Unterlagen. In der Übersicht Ihrer Dokumentenanfragen behalten Sie alle offenen und eingegangenen Anfragen im Blick.

Jeder spätere Zugriff auf die eingereichten Unterlagen wird im Audit-Log festgehalten – mit Zeitstempel, IP-Adresse, Gerät und SHA-256-Prüfsumme der Datei.

Gut zu wissen: Eingereichte Unterlagen bleiben bis zum Ablauf der Anfrage verfügbar und werden danach automatisch gelöscht. Übernehmen Sie sie rechtzeitig in Ihre Akte.