Dokumente von Mandanten anfordern

01 · Anfrage erstellen

Sie bestimmen die Regeln.

Geben Sie der Anfrage einen Namen – etwa das Aktenzeichen – und legen Sie fest, wie lange der Link gültig ist, wie gross die Uploads sein dürfen und wie oft der Link verwendet werden kann.

E-Mail-Benachrichtigung, sobald Unterlagen eingehen
Option «Nachträgliche Nachreichung erlauben» für laufende Mandate
Eingereichte Dokumente sind ausschliesslich für Sie sichtbar

JurShare-Dialog zum Erstellen einer Dokumentenanfrage mit Gültigkeit und Benachrichtigung

02 · Klientschaft lädt hoch

Ein Link, ein Browser – mehr braucht es nicht.

Ihre Mandantin öffnet den Link und zieht die Dokumente in das Upload-Feld. Auch umfangreiche Unterlagen kommen zuverlässig an: Der Upload erfolgt in Teilstücken und jede Datei wird noch während der Übertragung auf Schadsoftware geprüft.

Auf Wunsch fügt die Klientschaft eine kurze Nachricht hinzu – etwa welche Belege noch fehlen oder worauf Sie achten sollten.

Klientenansicht: Dokumente ohne Konto über den Upload-Link einreichen

03 · Sie werden informiert

Der Eingang meldet sich bei Ihnen.

Sobald die Klientschaft den Upload abschliesst, erhalten Sie eine E-Mail mit dem direkten Link zu den Unterlagen. In der Übersicht Ihrer Dokumentenanfragen behalten Sie alle offenen und eingegangenen Anfragen im Blick.

Jeder Eingang und jeder spätere Zugriff wird im Audit-Log festgehalten – mit Zeitstempel, IP-Adresse und verwendetem Gerät.

E-Mail-Benachrichtigung über neu eingegangene Dokumente

Die Dokumentenanfrage im Überblick

Kein Konto für die Gegenseite: Empfangende brauchen nur einen Browser – keine Registrierung, keine App.
Private Ablage: Eingereichte Unterlagen sieht ausschliesslich die anfragende Person.
Befristet und begrenzt: Gültigkeit, maximale Grösse und Anzahl Verwendungen legen Sie fest.
Virenprüfung inklusive: Jeder Upload wird mit ClamAV geprüft, bevor er Sie erreicht.

Dokumente anfordern – ohne Hürden für Ihre Mandantschaft.

Sie bestimmen die Regeln.

Ein Link, ein Browser – mehr braucht es nicht.

Der Eingang meldet sich bei Ihnen.

Die Dokumentenanfrage im Überblick

Fordern Sie Ihre ersten Unterlagen noch heute an.

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Der Eingang meldet sich bei Ihnen.

Die Dokumentenanfrage im Überblick

Unterlagen nachreichen

Audit-Log

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