Nachreichen
Der vergessene Kontoauszug, die nachgeforderte Vollmacht, der neue Arztbericht: In laufenden Mandaten kommen Unterlagen selten auf einmal. Mit der Nachreichen-Funktion bleibt Ihr Upload-Link so lange offen, wie Sie ihn gültig geschaltet haben – ganz ohne neue Links und Rückfragen.
Aktivieren Sie beim Erstellen der Dokumentenanfrage die Option «Nachträgliche Nachreichung erlauben». Der Link bleibt dann nach dem ersten Upload aktiv – während der gesamten von Ihnen festgelegten Gültigkeit.
Ohne diese Option verhält sich die Anfrage wie gewohnt: Nach Abschluss des Uploads ist der Link verbraucht.
Ihre Mandantschaft öffnet einfach wieder den bekannten Link und lädt die zusätzlichen Dokumente hoch – die Schaltfläche heisst dann «Daten Nachreichen». Alles sammelt sich geordnet in einer einzigen Freigabe bei Ihnen.
Über jede Nachreichung werden Sie per E-Mail informiert – mit direktem Link zur Freigabe. So prüfen Sie neue Unterlagen, sobald sie eintreffen, statt telefonisch nachzufragen, ob schon alles da ist.
Wie jeder Zugriff in JurShare erscheinen auch die Abrufe der nachgereichten Unterlagen im Audit-Log Ihres Kontos.
Tipp: Wählen Sie die Gültigkeit so, dass sie das Mandat abdeckt – mit Ablauf der Anfrage werden die eingereichten Unterlagen automatisch gelöscht.
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